Online Kunden-Angebote einfach teilen und tracken
Professionelle PV‑Angebote lassen sich über einen einzigen Link teilen. Angebote können online geprüft und bestätigt werden. Du behältst jederzeit den Überblick, sparst Zeit und steigerst deine Abschlussquote.
Von PDFs zum Online-Angebot
PDF‑basierte Angebote sind statisch und kaum nachvollziehbar. Es fehlt die Transparenz zu Kundenaktivitäten, Follow‑ups sind manuell und Prozesse werden häufig unterbrochen. Online‑Angebote bieten eine schnelle, digitale Alternative: Angebote lassen sich in Minuten teilen, Kundenreaktionen verfolgen, flexibel anpassen und automatisch befristen. Alles direkt im bestehenden Workflow.
Warum Installateure die Funktion nutzen
Deine Vorteile
Weniger manueller Aufwand
Ein durchgängiger digitaler Workflow statt PDFs, E‑Mails und unterbrochener Prozessschritte.
Höhere Abschlussquote
Genau wissen, wann ein Angebot geöffnet wird, und zum richtigen Zeitpunkt nachfassen.
Professionelles Kundenerlebnis
Responsive, gebrandete und mobil optimierte Angebote mit optionaler Online‑Bestätigung.
Sicher, stabil und konform
Versionsgesicherte Angebote mit automatischem Ablaufdatum, jederzeit zurückziehbar.
Schritt für Schritt
Online-Angebot erstellen
1. Angebotsvariante festlegen
Erstelle und konfiguriere die Variante, die versendet werden soll, inklusive aller relevanten Details wie PV‑Anlage, Speicher, Heizung oder weiterer Komponenten. So wird der genaue Inhalt des Angebots festgelegt.
2. Angebot einrichten und aktivieren
Angebotseinstellungen anpassen und das Angebot aktivieren. Bei der Aktivierung wird der Angebotsinhalt geprüft und fixiert. Spätere Änderungen an der Variante werden im aktiven Online‑Angebot nicht übernommen, solange es nicht zurückgezogen und erneut aktiviert wird.
3. Vorschau und Prüfung
Vor dem Versand eine Vorschau des Angebots anzeigen, um sicherzustellen, dass alle Angaben korrekt sind. Dieser Schritt hilft, Fehler zu vermeiden und stellt sicher, dass Kunden genau das Angebot sehen, das beabsichtigt ist.
4. Online‑Angebot teilen
Das Angebot über den erzeugten, nachverfolgbaren Link teilen. Der Versand kann über den eigenen E‑Mail‑Client mit einer vorgefertigten, frei anpassbaren Vorlage erfolgen oder der Link wird kopiert und über einen beliebigen Kanal geteilt.
5. Engagement verfolgen und Abschlüsse erzielen
Sobald das Online‑Angebot vom Kunden erstmals geöffnet wird, erfolgt automatisch eine Benachrichtigung per E‑Mail und der Angebotsstatus wird aktualisiert. Das Angebot kann digital bestätigt werden – sowohl der Kunde als auch der Vertrieb erhalten eine Bestätigungs‑E‑Mail, wodurch ein klarer und nachvollziehbarer Abschluss sichergestellt ist.
Free Trial
Jetzt ausprobieren
Online‑Angebote lassen sich direkt in jedem Projekt aktivieren unter
Dokumente → Angebot → Online‑Angebot aktivieren.
Die Funktion ist bereits in deiner Lizenz enthalten. Falls du Eturnity noch nicht nutzt, kannst du es gerne direkt im Free Trial testen.